La Consulenza Finanziaria

In questo video troverai, oltre che la vecchia presentazione del corso, la trattazione dei seguenti argomenti:
  • Che cos’è una consulenza finanziaria?
  • La professione di consulente finanziario.
  • I pro ed i contro dei 4 tipi di consulente che troverai nel mercato.
  • Conviene fare da soli o è meglio appoggiarsi ad un consulente professionale?
Aggiornamenti
  • I libri citati durante il video sugli investimenti sfruttando l’analisi ciclica (Guadagnare con i cicli di Borsa) e quello sulla consulenza finanziaria (Autoconsulenza Finanziaria), editi entrambe da Bruno Editore, non sono più in vendita dal 2011.
  • Durante il video annuncio un servizio di coaching che effettuo come servizio a pagamento. Bene, anche questo servizio non viene più svolto in quanto, in base a disposizioni di legge entrate in vigore in una fase successiva alla registrazione di questo corso, non si può più effettuare consulenza finanziaria (o servizi simili) a distanza. Per farlo dovrei registrarmi come SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), cioè come una banca online, e ottenere le licenze di una banca con costi di svariati milioni di euro… Ovviamente, per fare qualche coaching di tanto in tanto non avrebbe senso effettuare un esborso economico di tale entità!
  • I consulenti a parcella (Fee Only) hanno ottenuto il loro albo che entrerà in vigore il 18/10/2018 e si chiameranno ufficialmente “Consulenti Finanziari Autonomi”.

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